Moderne und integrierte Kostenstellenplanung mit der SAP Analytics Cloud

Hinter einer Kostenstellenplanung steckt mehr als die Verwaltung von Zahlen. Umlagen, Innenauftragsabrechnungen, Planversionen, Währungsumrechnungen – jede dieser Anforderungen folgt betriebswirtschaftlichen Regeln, die in der Summe ein komplexes Geflecht aus Abhängigkeiten und Ausnahmen bilden. Dieses Geflecht in eine technische Lösung zu überführen, die sowohl leistungsfähig, nachvollziehbar und wartbar ist, war die zentrale Herausforderung des Kunden.

Planungsprozesse sind zudem häufig tief in den Arbeitsalltag der Fachbereiche integriert – oft in Form von Tabellenkalkulationen, die über Jahre gewachsen sind. In ihnen steckt implizites Wissen, das zunächst sichtbar gemacht werden muss. Eine neue Lösung musste dieses Wissen nicht ersetzen, sondern aufgreifen und in skalierbare Strukturen überführen. Dass die Mitarbeitenden die neue Lösung gut annehmen, war deshalb von Anfang an kein nachgelagertes Thema, sondern ein integraler Bestandteil der Projektziele.

Die SAP Analytics Cloud verbindet Planung, Analyse und Reporting auf einer gemeinsamen cloudbasierten Plattform. Im Planungskontext bedeutet das: Es gibt keine isolierten Tabellenkalkulationen mehr, die per E-Mail konsolidiert werden müssen. Stattdessen existiert eine kollaborative, versionierte und regelbasierte Planung mit einer einheitlichen Datenbasis.

Den Ausgangspunkt der Zusammenarbeit bildeten zunächst strukturierte Anforderungsanalysen und Fachbereichsworkshops, in denen wir gemeinsam mit dem Kunden die betriebswirtschaftliche Planungslogiken abgebildet und in technische Anforderungen übersetzt haben. Dieser frühe Dialog legte das Fundament für ein Planungsmodell, das im Einklang mit den Fachbereichen entstand. Konkret umfasste das entwickelte Konzept eine durchdachte Datenmodellierung, benutzerfreundliche Eingabeformulare, ein strukturiertes Versionsmanagement sowie ein Datensperrkonzept, das klare Zuständigkeiten im Planungsprozess abbildet.

Die Anbindung von Ist-Daten aus SAP S/4HANA über Import Data Connections stellte sicher, dass Planwerte in Bezug zur betrieblichen Realität gesetzt werden können. Die fachlich komplexen Planungslogiken, darunter Kostenstellenverteilungen, Ist-auf-Plan-Kopien und Währungsumrechnungen, wurden mittels Data Actions, Advanced Formulas und Allocation Steps in strukturierte Prozessschritte überführt. Ein rollenbasiertes Berechtigungs- und Zugriffskonzept über Data Access Controls sorgt zudem dafür, dass Planungsverantwortliche gezielt auf ihren Verantwortungsbereich zugreifen können.